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全球最大电商市场有多少水分?你知道多少?

今天我们讲一个比较敏感的话题,中国电商GMV里面到底有多少水分?阿里、京东、拼多多的水分又有多少?实际成交的比例又有多少?电商里面有一个耳熟能详的指标是GMV,我们根据三家披露的财报数据 ,阿里2020财年(2019.3-2020.3)的交易额是7万亿,京东2019年是3万亿,拼多多是1万多亿,那么苏宁易购是2000多亿,唯品会是1482亿,我们自己做了个统计,这四家加起来大概10.5万亿。


商务部每年也有公布,网上商品和服务零售总额是10.6万亿。交易之和基本和商务部数据差不多,当然还包含其他的一些交易额,所以从口径来讲电商平台披露的数据是有差异的,至少在10%左右。GMV其实还是有很多问题,商务部说的实物零售10.6万亿是商品零售的交易额,其实和我们讲的各家公司披露数据是有一些出入的。

全球最大电商市场有多少水分?你知道多少?

我们今天讲一下,GMV到底有哪些水分?我总结下来大概有五个地方是有水分的。首先一个差异是实物和非实物的差异。比如说充话费这个业务,充流量淘系大概每年应该有3000多亿,拼多多大概应该也有3-500亿。淘系非实物可能在10%以上,拼多多应该低于5%,京东低于2%,这些在公开财报里面都能查到。


第二是支付和未支付的差异。很多用户下订单后不支付,大概这里有多大差异呢?淘系的支付率是最高的,大概是70%以上,京东和拼多多都偏低一些,应该不到64%。意味着说其实很多人下订单了,这里有30~40%的水分,这个比例是比较大的。


第三是刷单和非刷单的差异。因为刷单比较普遍,我们不好去说淘宝刷的多,京东刷的多还是拼多多刷的多。但是从我们了解的情况看,整个行业普遍性来讲,应该10%左右的一个刷单其实是有的。


第四个差异是我们线上和线下的差异。我们知道阿里、京东都在做新零售,都大量做了线下零售业务。线下成交交易额其实合并到线上交易额了,这个里面我们不讲比例,因为每家情况不太一样,也没有在具体财务报表里有显示。但这个线下交易,其实越来越大。


第五差异是有退货的这个差异。很多人买完东西是退货的,那我们知道淘宝和拼多多,应该有接近10%的退货率,京东大概不到3%退货率,这大概整体上是我们总结的,这五方面。


那有人会问,我们讲去年商务部说是10.6万亿交易额,那这个其中到底有多少实物电商的交易额呢?另外的就是阿里京东拼多多这三家,如果按实物口径去算交易额,大概真实有效性又有多少?我们自己算了一个数,2019年的快递包裹业,整个包裹数是635.2亿。因为实物电商最终是要走快递的,我觉得这个可能是一个比较严谨的数字可以算的。


那我们算一下,这里面肯定有10%是非电商包裹,是一般的快递件公司件,另外我们还要去剔除掉10%的退换货,因为有消费者不满意商品,会有退换,就变成了重复订单了,这些打10%折扣,所以我们把635.2亿打个八一折算出来大概514.5亿的快递订单量,按比例划分,淘宝占50%,拼多多25%,京东10%,大概测算这几家公司每天实际真实有效的成交订单量,阿里巴巴每天大概7千万单,拼多多每天是3500万单,京东应该是1400万单左右。


第二我们算笔单价,这里面其实是有一些披露材料数据的拼多多笔单价大概15块人民币左右,京东客单是400它子订单一拆二,可能在200元人民币左右的笔单价,淘宝天猫要拆开来算,淘宝和拼多多差不多,那我们可以算贵一点,每笔50块人民币,天猫200元人民币。


我们也把淘宝,天猫按订单比做一下区分,最终我们算出一个什么样的值呢?就是阿里和京东、拼多多,他们在实物的成交额,阿狸去年大概是26000亿的交易额,拼多多大概5788亿,京东是12090亿,这个是不是最后实物交易额呢?其实也不完全是,因为这里漏掉两个数字,就是大家电和家具,他是不走快递的,不计到快递包裹里面去,所以这个数据有遗漏的,大概这部分有6000亿左右。京东家电大概有1000亿,淘系我们算有5000亿,所以我们最终得到阿里的实物电商交易额是31368亿,那么拼多多是5788亿,京东是11290亿实物交易额。


我们会按照他们披露的交易额比例,阿里如果是7万亿所以它实物的有效成交大概是44.5%,拼多多是17.5%,京东54.1%。这些数据只是仅供大家参考。


来源:创业邦经

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