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​《71页量子透析中国云游戏中场战事》报告

近日,竞核与钛媒体Pro研究团队联合出品《71页量子透析中国云游戏中场战事》报告,本报告着重剖析了如下问题:目前中国云游戏市场处在哪个阶段?一二级云游戏市场发生了何种变化,为何加速抱团取暖?打造原生云游戏,游戏引擎厂商扮演着何种角色?随着游戏版权收紧,做云游戏平台到底前途在哪儿?以下为报告核心要点。


目前中国云游戏市场处在哪个阶段?


中国云游戏行业迈入“中场战事”阶段:大致上中国云游戏产业可划分为萌芽期(2013-2018年)→高速发展期(2019-2024年)→成熟期(2025-2030年)。


2019年堪称中国云游戏“元年”,特指大众认知层面。进入2020年,50+云游公司站在镁光灯下,受VC、大企业战投部门追捧。


一线互联网大厂腾讯、阿里、华为持续加码,游戏厂商三七互娱、完美世界、盛趣游戏高调发声。三大运营商前后脚跟进。我们认为中国整个云游戏产业正处于高速发展期的中场战事阶段。


​《71页量子透析中国云游戏中场战事》报告


一二级云游戏市场发生了何种变化,为何加速抱团取暖?


一级市场:创业公司


市场加速优胜劣汰,站队大公司,阵营分化:2020年上半年,中国云游戏行业首次出现初创公司倒闭的案例—瑞云科技孵化的斗龙云。一级市场发生多起投融资并购事件,站队意味明显。国内两家云游戏TO C平台达龙云电脑、格来云游戏(正准备引入IEG战投)皆投入腾讯怀抱;百度并购移动云游戏代表企业微算互联(旗下产品云手机红手指)


二级市场:港美A股游戏公司


游戏公司纷纷推出云游戏平台,成立自研“原生云游戏”工作室:腾讯、网易推出自家云游戏平台。A股游戏公司三七互娱、盛趣游戏、完美世界、游族网络、盛田网络、中青宝等,大都推出自家云游戏平台,比如三七互娱云游戏平台,盛趣游戏旗下的叨鱼云游戏平台。


此外腾讯IEG内部亦有专门的小组,尝试开发原生云游戏;网易雷火工作室亦有尝试;盛趣游戏宣布成立国内首个原生云游戏工作室“擎云工作室”;


完美世界亦有三个顶级工作室筹备和研发原生云游戏;


互联网巨头合纵连横,深化合作:2020年3月,腾讯游戏与华为签署战略合作备忘录,共同宣布成立联合创新实验室。双方合作内容包括:移动云游戏;游戏引擎;前沿技术。我们了解到,此番合作更偏向基础硬件资源。


2020年6月,网易与华为正式签署战略合作协议,双方以“云+AI+5G+终端”新一代信息技术发展为合作契机,围绕“数字娱乐”创新,就新技术和生态进行深度合作,其中就包括云游戏。我们了解到,此次合作除却服务器硬件资源外,还有云服务资源、运算渲染编解码等技术。


影响云游戏发展的3大核心变量


影响云游戏发展的核心变量:技术(GPU虚拟化、音视频编解码、5G、边缘计算几乎不变);引擎开发工具(尚处于起步阶段);内容版权风险(上升)


​《71页量子透析中国云游戏中场战事》报告


云游戏核心技术:


推动云游戏的四大核心技术均未发生显著变化:第五代通信网络技术、GPU虚拟化技术、音视频编解码技术、边缘计算等,均未发生显著变化。5G基站加速铺设,截至2020年5月底,中国移动已建成14万个5G基站;中国联通、中国电信累计开通共建基站11.5万个,其中中国联通可用5G基站接近13万个;中国电信开通5G基站超14万个。


终端方面,截至5月底,国内5G手机累计出货量5985万部,预计2020年底,5G手机出货量将达到1.8亿部。


底层网络基础设施,5G基站、SA独立组网加速推进;5G终端大面积上市,这有望推动云游戏向前发展。


云游戏引擎:


游戏前端流媒体化普及,后端引擎开发待探索:当前,不考虑成本回收的前提下,游戏上云非常容易。可要打造纯原生云游戏,上云端开发相对困难。引擎厂商比如Unity、英国科技公司Improbable、云游解决方案商蔚领时代,都试图上云端开发游戏,但它们并非真正意义上的原生云游戏引擎。


Improbable专业的可扩展性架构便于实现跨服活动以及物理,支持UE4,Unity等游戏引擎以及自研后端方案。蔚领时代在探索和开发原生云游戏的架构,甚至是打造开发工具和研发引擎。三家厂商的共同点是积极拥抱公有云。


游戏上云成本拆分:


PC、移动云游解决方案供应商成本,分为硬件(购买成本)、带宽、运维三部分。PC云游解决方案供应商,GPU服务器购买成本占比最高,大致比例为6:3:1。可进一步将成本拆分为,购买成本、使用成本和折旧成本,按此推算成本结构比例为2:2:1。


移动云游解决方案供应商:4:5:1。移动云游厂商可采用ARM阵列,即便使用华为云鲲鹏云服务,硬件成本也足够低。


目前大多数云游厂商为节省成本,会选择跟运营商、公有云厂商合作。业界不乏使用“洋垃圾”来节省成本的公司。(备注:所谓洋垃圾,即购买海外挖过比特币淘汰的显卡。)


​《71页量子透析中国云游戏中场战事》报告


随着游戏版权收紧,做云游戏平台到底前途在哪儿?


游戏内容版权收紧:


游戏版权受限,C端云游戏平台面临挑战:2020年3月份,杭州互联网受理腾讯起诉点云科技(云游戏平台:菜鸡游戏)侵害作品信息网络传播权。


4月,广州互联网法院发出国内首份“云游戏”诉中禁令,裁定云游戏平台极云网络立即删除《英雄联盟》游戏内容,并停止相关宣传推广。


这些案例都意味着,国内各大C端云游戏平台,未经授权不允许上架腾讯系相关游戏产品。在愈发严格的版权保护环境下,国内主流C端云游戏平台纷纷投入腾讯怀抱,或寻求庭外和解。


海外C端平台艰难向前,谷歌、英伟达遇挑战:


2019年11月19日,谷歌Stadia云游戏平台正式发售,首发22款云游戏,远低于玩家需求。从官宣到正式上线,游戏款数变化31-12-22。截至2020年七月份,Stadia商城仅有58款游戏。谷歌曾表示,2020年将会上线超过120款游戏。


2020年2月,英伟达正式上线云游平台GeForce Now,提供超过1000款游戏。不过上线一周后,动视暴雪便宣布退出。玩家无法在GeForce Now上体验《使命召唤16:现代战争》、《暗黑破坏神3》等产品。此外,B社、卡普空、EA、科乐美、R星等多家游戏厂商先后退出GeForce Now平台。海外云游戏平台遭遇版权挑战。


云游戏平台推演:大厂+创业公司自建,流量平台演化


我们推演,未来中国C端云游戏平台会出现三种情况:第一:游戏大厂自建的云游戏平台;第二:初创公司搭建的云游戏平台(站队);第三:流量平台演化成的云游戏平台,比如快手、抖音、TapTap等。


​《71页量子透析中国云游戏中场战事》报告


我们将定义原生云游戏为:一种完全基于云端开发,非移植品的,具备多人联网、跨终端,全新交互体验的游戏类型。一标准:原生云游戏成功的标准是云端最高同时在线人数PCU(Peak concurrent users)达到10000以上。


三要素:体验无限接近甚至优于本地端;单位运营成本足够低;从开发到运营多维度考虑


三阶段:


第一阶段:利用全新架构和现有引擎来完成新游戏的研发;


第二阶段:利用新型引擎,上云端开发新游戏;


第三阶段:资源占用全面优化,优化至10%以内。(相当于在现有成本下,从原来支持一个用户变成支持十个用户)


前期是成本驱动原生云游戏开发;后期则是玩法驱动原生云游戏开发。


来源: 钛媒体

注:文章内的所有配图皆为网络转载图片,侵权即删!

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